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动力电池与电气系统系列报告之(十五):动力软包正在回归主流铝塑膜大范围国产化替代

时间:2018-08-02    点击量:2

  受益于全球新能源汽车蓬勃发展及动力电池对高能量密度的迫切要求,软包电池在动力领域前景向好;且从全球主流车企选择来看,软包一直都是很重要的主流路线之一。中国在数码软包电池领域已有很强的全球竞争力,而在动力领域,当前渗透率不到 15%;受高能量密度政策的刺激,软化产业化进程将会大幅加速。作为软包电池独有的核心材料,铝塑膜国产比例在 10%左右,一直是国产化率最低的环节。近几年,国内铝塑膜供应商在技术、工艺上接连获得突破,今明年就是数码市场的铝塑膜大范围国产化的时期。我们分析,软包电池有可能逐步成为国内动力电池主流路线之一,未来,软包电池产业链可能享受行业高速发展、渗透率提升、国产化替代的多重拉动,相关企业可能呈现高增长。

  软包电池在数码领域是主导路线,全球来看,也是动力电池领域的主流路线之一。 软包电池与方形、圆柱主要区别在于封装形式,软包优势为不易爆、能量密度高、循环寿命长、 外形设计灵活等方面,其不足为 pack 设计更为复杂,导致成组效率低;当前,动力电池领域的成组效率已由前两年的不足 60%提升至 65-70%以上,竞争力不断加强。在消费领域,软包早已是主导路线;而从全球来看,在动力电池领域,软包也是几大主流路线之一。

  动力电池需求高增长, 国内软包渗透率将会持续攀升。 2017 年中国圆柱、方形、软包电池出货量约 82GWh( 28%YoY),其中软包电池 2017 年出货量约 29GWh( 26%YoY)。在 3C 领域,软包渗透率已超过 70%,该指标还在增长。在国内动力电池领域,软包渗透率约 12-14%,尚属于“非主流”路线。但是,近几年,更全面和科学的补贴政策促使动力电池产品差异在放大,高能量密度等核心要求,将激发和促进软包电池产业的大发展。

  国际龙头具备领先优势,国内产业链正在崛起。 海外动力市场的软包电池主要被 LGC、AESC 把控,两家配套多家主流车企的全球销量前十车型,如 Leaf、Zoe、 Bolt 等,电芯能量密度分别可达 240Wh/kg、 224Wh/kg,此外 SK 也有较多储备。数码软包电池领域, ATL 已经是全球龙头;动力软包企业主要有孚能科技、中航锂电、万向 A123、微宏、卡耐等,尽管有较大差距,但国内产业链正在快速崛起。软包电池制造工艺复杂,成本也比较高;中国软包产业及其供应链的发展,有希望显著降低其成本。

  数码领域的铝塑膜大规模国产化启动, 动力电池领域也在加速。 铝塑膜是软包电池特有的核心材料,技术壁垒高,也一直是目前国产化率最低的环节。目前日本 DNP、 昭和电工、 T&T 三家市占率近 90%。一部分中国公司已完成了较多累并获得了突破。我们判断,今明年,数码软包电池领域的铝塑膜将会出现快速的国产化,动力电池领域的国产化进程,也将显著加速。

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